Philosophie

Ehrlich. Persönlich. Kompetent.
Ihr Vermögen in starken Händen.

Was bedeutet das konkret? – Ganz einfach: Sie geben uns Ihr Ziel vor, und wir sorgen dafür, dass wir es mit dem für Sie bestmöglichen, individuellen Kurs erreichen.

Dabei gehen wir zielstrebig und klar strukturiert vor, damit Sie stets unser Handeln nachvollziehen können. Uns ist es wichtig, komplexe und komplizierte Finanzthemen aufzubrechen und für Sie verständlich aufzubereiten.

Unser tägliches Handeln ist dabei ungebunden, keinem Dritten verpflichtet und ausschließlich auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Denn schließlich geht es nicht um den schnellen Tipp, sondern um eine Lebensphasenabhängige und dauerhafte Begleitung. Ehrlichkeit und Offenheit sind hier Tugenden, die Sie von uns jederzeit und aus unserer Überzeugung erwarten dürfen.

Hierbei vereinbaren wir mit Ihnen – wie Sie es von einem Certified Financial Planner erwarten können – individuelle Vergütungsmodelle, vom klassischen Verwaltungshonorar (maßgeblich ist hier die Größe des zu verwaltenden Vermögens) bis zur Abrechnung in Form der Honorarberatung, also nach Stundensätzen.