InvestNews 04.10.2023

Liebe Leser:innen,

erinnern Sie sich noch an unsere InvestNews aus März, in der wir darüber berichteten, dass die hochverschuldete chinesische Immobilienfirma Evergrande einen Handelsstopp an der Börse in Hongkong erwirkte und Schulden in Höhe von über 300 Milliarden Dollar angehäuft hatte?

Jetzt gibt es erneut negative Schlagzeilen zum Immobiliengiganten:

Evergrande kurz vor der Pleite?

Die Evergrande-Aktie wurde bis Ende August ausgesetzt und dann nach 17-monatiger Pause wieder an der Börse gehandelt. Allerdings brach sie gleich um 80 Prozent ein.

Am 28. September hat nun der Konzern aus dem südchinesischen Shenzhen den Handel mit seinen Anteilen an der Hongkonger Börse erneut gestoppt. Über die Gründe der neuerlichen Aussetzung lässt sich angesichts der spärlichen offiziellen Informationslage nur spekulieren. Angeblich ist der Gründer Hui Ka Yan unter polizeiliche Überwachung gesetzt worden. Hier gehen die Aussagen allerdings auseinander, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums dementierte solche Informationen. Aber Experten bewerten die Festsetzung des Unternehmensgründers als Anlass, nach einem enormen Verlust des Vertrauens in das Schuldenmanagement des Immobilienkonzerns die Notbremse zu ziehen.

Damit ist der ursprüngliche Umschuldungsplan des Unternehmens hinfällig und eine mögliche Liquidation wahrscheinlicher geworden. Eine Pleite von Evergrande könnte Chinas Wirtschaft stark in Mitleidenschaft ziehen, zumal der Anteil des Immobiliensektors an der Wirtschaftsleistung auf rund ein Viertel geschätzt wird. Experten zufolge ist es wahrscheinlich, dass die Gläubiger ihr Geld verlieren – Klagen könnten folgen. In den USA hat Evergrande deshalb Gläubigerschutz beantragt. Viele ältere Chinesen haben ihr Erspartes in Immobilien angelegt. Für sie bedeutet die Immobilienkrise möglicherweise auch einen sozialen Absturz. Viele Wohnungen sind verkauft, aber noch nicht fertiggestellt. Die Bauträger sitzen zudem zum Teil auf großen Beständen unverkaufter Wohnungen.

Seit dem 3. Oktober werden die Aktien der Evergrande Group wieder gehandelt. Die Anleger ließen die Aktie der Evergrande Group zu Handelsbeginn um 42 Prozent auf 0,46 Hongkong-Dollar (etwa 0,056 Euro) in die Höhe schießen. Kurz danach gaben die Papiere wieder nach. Am Nachmittag pendelte sich die Aktie bei ungefähr 0,39 Hongkong-Dollar ein, einem Plus von rund 20 Prozent.

(Quelle: Handelsblatt)

Zum Schluss ein Blick auf die Kapitalmärkte

Europa

• BP soll einen möglichen Verkauf seiner US-amerikanischen Öl- und Gaspipelines im Golf von Mexiko im Wert von $1Mrd prüfen. BP würde einen Anteil von 51% halten und die restlichen 49% verkaufen. BBG – 03.10.23
• Airbus soll einen Auftrag über 60 weitere A321neo-Flugzeuge von der US-amerikanischen United Airlines erhalten haben. Einschließlich der 50 A321XLR- und 70 A321neo-Flugzeuge, die United Airlines zuvor bestellt hatte, verpflichtete sich die Fluggesellschaft direkt zum Kauf von 180 Airbus A321-Flugzeugen. BBG – 04.10.23
• Leonardo möchte eine größere Rolle im Global Combat Air Program, einem Kampfflugzeugprogramm der nächsten Generation, spielen, um mit seinen britischen und japanischen Partnern gleichberechtigt zu sein. Die drei Nationen einigten sich im Dezember 2022 darauf, zusammenzuarbeiten, um einen fortschrittlichen Jet zu bauen. RTRS – 03.10.23

Nordamerika

• Intel gab am Dienstag bekannt, dass es plant, seine programmierbare Chipeinheit ab Januar als eigenständiges Unternehmen zu betreiben und in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Börsengang für Aktien des Unternehmens durchzuführen. RTRS – 04.10.23
• Zwei US-Senatoren gaben am Dienstag bekannt, dass sie die gemeldete Entscheidung von TikTok, mehrere hochrangige Führungskräfte der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance einzustellen, untersuchen würden. Zudem meinten Senators in einem Brief an den CEO von TikTok, dass die Neueinstellungen die Unabhängigkeit der Aktivitäten von TikTok und die Sicherheit der Informationen seiner US-Benutzer weiter in Frage stellen würden. RTRS – 04.10.23
• Spotify gab am Dienstag bekannt, dass Nutzer seiner Premium-Dienste in Großbritannien und Australien nun 15 Stunden kostenlosen Zugang zu Hörbüchern pro Monat haben werden, wobei die Funktion noch in diesem Jahr auf die USA ausgeweitet wird. RTRS – 04.10.23

Asien/EM

• Indien hat Kanada angewiesen, Dutzende Diplomaten aus dem Land abzuziehen, was eine Eskalation der Krise darstellt, die ausbrach, als Premierminister Justin Trudeau sagte, Neu-Delhi könnte mit der Ermordung eines kanadischen Sikh in Verbindung gebracht werden. Laut mit der Forderung vertrauten Personen wurde Ottawa von Neu-Delhi mitgeteilt, dass es bis zum 10. Oktober etwa 40 Diplomaten zurückführen muss. Eine Person sagte, Indien habe damit gedroht, die diplomatische Immunität der Diplomaten aufzuheben, die nach diesem Datum im Land bleiben. FT – 04.10.23
• Indonesien: Die Bank Indonesia könne mit vergangenen Zinserhöhungen die Preisstabilität aufrechterhalten, sagte ein stellvertretender Gouverneur am Mittwoch und signalisierte damit, dass die Leitzinsen später in diesem Monat wieder stabil gehalten werden, da die Behörden versuchen, das Vertrauen in die Währungs- und Anleihemärkte zu stärken. RTRS – 04.10.23
• Japans Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Mittwoch, sein Land werde geeignete Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen des Yen ergreifen, „ohne Optionen auszuschließen“ und schürte damit Erwartungen vor der Möglichkeit einer Yen-Kaufintervention. Suzuki sagte Reportern, er werde sich nicht dazu äußern, ob Tokio über Nacht in den Wechselkursmarkt eingegriffen habe, um den Yen zu stützen. Nachdem der Yen unter die psychologisch wichtige Marke von 150 pro Dollar gefallen war, legte er über Nacht am Dienstag stark zu, was einige Marktteilnehmer zu der Annahme veranlasste, dass Tokio interveniert hatte, um die Währung zu stützen. RTRS – 04.10.23 

(Quelle: GoldmanSachs)